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制药巨头拜耳与先灵制药达成合并协议

2006/3/28/15:05 来源:上海证券报

  德国制药巨头拜耳公司24日宣布,与其本土竞争对手先灵制药公司达成合并协议,但是合并之后将会造成6000名员工失业。   

  拜耳执行总裁维尔纳·文宁指出,购并将可能使两家公司10%的员工失业,他们主要来自重叠部门。尽管如此,但由于双方战略非常吻合,从长远看,合并后的公司将具有可持续革新的巨大潜力,有助于开拓新的业务领域。拜耳估计购并3年后,公司可望每年获得8亿美元的纯收益。文宁说,并购方案将会在德国金融监管机构进行备案,拜耳公司希望在今年4月中旬启动并购计划。   

  23日,拜耳提出以163亿欧元(约合195亿美元)购并先灵,以阻止本月13日德国另一家制药巨头默克公司对先灵提出的146亿欧元(约合178亿美元)的并购要约。如果交易最终达成,这将是有着142年历史的拜耳公司最大的一起并购案。   

  先灵公司执行总裁胡贝图斯·埃伦同日表示,拜耳的并购条件极具吸引力,他支持购并,因为这将为先灵公司提供一个新的机会。他也认为两家企业具有互补性并持有相同的战略。先灵董事会24日也建议公司股东接受拜耳提出的购并请求,这些为达成交易铺平了道路。购并之后,新公司总部仍将设在德国首都柏林,新公司名字为拜耳-先灵制药,销售额将能达到150亿欧元。据拜耳执行总裁介绍,在专科药品方面,新公司将是世界上第7大制药公司。   

  而作为此次并购的竞争对手,德国默克制药公司拒绝提高购并筹码,表明它已放弃对先灵的争夺。   

  24日,在法兰克福股票市场上制药行业板块受这一消息的影响大幅上涨。先灵和拜耳两家公司的股票当天下午分别上涨了3.9%和1.7%。  

    德国医药业巨头拜耳公司23日宣布,准备出价163亿欧元竞购德国制药企业先灵公司,这远高于此前德国另一医药巨头默克公司的收购要约。 

    拜耳公司以每股86欧元的现金出价发出要约。先灵股价当天上扬2.4%,收于每股84.97欧元。先灵公司准备将此收购要约推荐给股东。默克公司对此尚未作出任何评论。 

  拜耳公司认为,此次收购不会遭遇反垄断问题,并预计在今年第二季度完成收购。为了筹集资金,拜耳打算出售公司旗下材料科学分部的部分资产。 

  这是拜耳公司142年历史上最大的收购计划。如果并购成功,将可能改写德国医药业的历史,曾经被喻为“世界药剂师”的德国医药公司通过此番并购有可能夺回失去20多年的全球医药统治地位。 

  并购后的拜耳--先灵医药公司总部将设在柏林,销售额将达到150亿欧元,并在抗感染药、抗癌药、硬化症治疗方案以及避孕药方面拥有强大的实力。 

  默克公司此前曾以每股77欧元的现金出价向先灵公司发出收购要约,但先灵公司认为默克公司的报价严重低估了先灵的市值,也影响了公司的独立发展前景。 

   先灵公司创建于1851年,目前市值约120亿欧元。  

    默克药厂二十四日正式放弃并购先灵,将机会拱手让给拜耳。德国最大药厂拜耳如果成功接手先灵,将是德国制药界史上金额最大的并购案。   

  历史悠久的默克药厂(Merck)原本计画以每股七十七欧元即一百四十六亿欧元,并购先灵(Schering)药厂,不过被先灵董事会以出价太低为由回绝。昨天拜耳(Bayer)开价每股八十六欧元即一百六十三亿欧元,比默克还高百分之十二,先灵董事会立刻对拜耳出价表示欢迎,建议股东接受拜耳的并购提案。   

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