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上药重组大戏再演绎:增发方案或推倒重来

2008/9/5/09:14 来源:和讯网

    距离去年9月6日上实医药定向增发股东大会快满一年,股东们翘首以盼的国家相关部门审批仍未全部拿到。公司吸收大股东上实控股旗下5家医药企业一事可能陡生变数。

    “一直在等环保部和商务部的审批,这个程序特别长。”9月3日,上实医药副总裁汤德平对记者表示。

    不论如何,如果重新召开股东大会讨论增发事宜,方案的调整或许势在必行。

    “增发价14块多,现在的股价已经11块了。很难不调整啊。”一位投资者对记者表示。

    另一背景是,2个月前的上海国资重组中,上实医药的大股东上实集团拿下上药集团60%股权。上实集团,将如何协调新旧资源,厘清和规划自己的医药版图,备受外界瞩目。

    重议定向增发

    2007年5月,上实医药启动非公开发行股票,收购控股股东上实控股旗下5家医药资产。分别是正大青春宝药业有限公司55%股权、杭州庆余堂药业有限公司51.0069%股权、厦门中药厂有限公司61%股权、辽宁好护士药业(集团)有限责任公司55%股权,以及上实健康全资附属公司运诚投资有限公司持有的杭州庆余堂国药号有限公司24%股权,发行股票的底价为14.13元/股。

    这一收购在当时被认为是情理之中。涉足医药行业10余年的上实集团,急需一个发展医药产业的核心平台,上实医药成为首选。而将核心医药资产注入上实医药,也符合大股东股改时的承诺,并能实现上实集团相关医药业务的红筹回归和整体上市。

    这些拟从集团注入上市公司的资产,都是优质的中药企业,是上实医药的实力补充。该方案完成后,未进入上实医药的医药资产仅剩持有70.4%权益的上海三维生物、控股100%的上海实业医药科技和控股48%的上海三维制药。

    在股东大会获得通过,该方案进入了漫长的审批等待期。

    上实医药方面对记者表示,由于此次定向增发项目涉及控股股东境外附属企业认购股份,分布于7个省市的10家拟收购企业均要通过所在省环保局和国家环保部的环保核查新要求,所以项目须获得国家商务部、国家环保部和中国证监会等多个主管部门的审核同意。

    据公司2008年半年报,截至目前,已取得了上海外资委、国家税务总局国际司、国家工商总局外资司等审批部门的原则同意,已有六个省市通过了环保核查,项目的报批工作正在全力推进之中。

    汤德平对记者表示,公司一直在尽力推动定向增发事宜,受阻原因主要是程序问题,“公司大股东的想法没有改变。”

    但有投资者质疑,市场环境已经大变,大股东很难再按照原先方案增发,增发价可能降低。甚至,增发一事也可能告吹。

    对此,汤德平强调,增发方案需要在股东大会上重新讨论,公司近日会公告此事。

    重组机遇

    短短一年,上实集团内部医药资源已发生了重大变化。

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