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华东医药:免疫抑制剂产品或快速增长

2008/10/6/10:38 来源:东海证券

    奥运结束,免疫抑制剂产品有望快速增长

    免疫抑制剂系列产品是公司最具竞争优势的专业产品,上半年由于奥运期间器官移植手术受限的冲击,除百令胶囊持续增长外,其他产品的增速均有所放缓。

    公司独家生产的国家一类中药新药百令胶囊上半年保持了16.29%的增长,作为公司最重要的名牌产品之一,医院方面稳定的需求为百令胶囊的持续增长奠定了坚实的基础。目前百令胶囊的软肋主要是产能有限,公司方面正在加紧车间改造扩产的工作,随着产能问题的解决及销售力度的加大,百令胶囊未来有望迎来巨大的发展,不过,我们预计今年的销售收入仍将超过2亿元。

    新赛斯平(环孢素)也是公司寄予厚望的明星产品,上半年在奥运因素的影响下仅增长了8.73%,新产品赛可平由于基数较小则获得了91.53%的增长。随着奥运后移植手术的恢复,免疫抑制剂产品有望进一步加速增长。同时公司也在争取新赛斯平等重点品种的出口工作,以期未来获得更大的发展空间。

    目前,公司的免疫抑制剂新产品也正计划申请FDA认证,以期进一步的拓展海外市场,巩固公司在免疫抑制剂领域的龙头地位。

    阿卡波糖销量稳步增长

    公司在糖尿病领域的主要产品卡博平(阿卡波糖)今年业绩喜人,上半年增长29.91%,增长的主要原因在于原料药和制剂的同步增长。

    糖尿病属于长期慢性病,发病率呈现逐年上升的趋势,市场空间不断扩大。公司阿卡波糖原料药已获得了美国FDA的认证,除供应中美华东的制剂生产外,目前已有部分产品开始出口。国外市场对阿卡波糖需求的增长,将促进公司阿卡波糖原料药销售的稳步上升。

    德国拜耳公司生产的阿卡波糖(拜糖苹)是我国销量最大的糖尿病单品用药之一,中美华东是国内第一家生产阿卡波糖的厂家,质量稳定,且价格比拜耳公司的"拜糖苹"便宜很多,更适合中国市场。

    目前,公司的卡博平(阿卡波糖)虽然经历了多年的增长,但总的市场份额与拜糖苹相比仍然有很大的增长空间,未来的市场潜力很大。

    目前公司经过基建技改项目,阿卡波糖的产能已经释放,今后的主要目标是进一步加大营销力度,抢占更大的市场份额。

    我们预计阿卡波糖今年的制剂销售收入有望达到2亿元,成为公司新的利润增长点。

    泮托拉受招标影响较大

    消化类主要品种泮托拉(泮立苏)由于受同业竞争影响,上半年招标价格有所下降,不过销量的增长抵消了药品降价的不利影响,上半年销售收入仍然增长了10.53%。

    我们认为,经历几轮的降价之后,泮立苏制剂未来的招标价格下降空间已不大,随着价格的逐步稳定及销售数量的增加,泮立苏也将恢复平稳增长。

    商业龙头地位稳固如初

    公司的医药商业2007年稳居浙江省医药商业的首位,在全国也处于前列。

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