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制药巨头罗氏创纪录发公司债160亿美元

2009/2/19/08:23 来源:路透

    美国公司债较可比公债利差周三扩大,因近期发债量巨大而承压,瑞士制药巨擘罗氏大药厂发债160亿美元,为史上最大规模的一宗美元计价公司债发行。

    根据汤森路透旗下IFR,罗氏30年期债券票面利率较可比公债高出365个基点,其10年期债券票息较可比公债高出345个基点,三年期和五年期债券票面利率高出335个基点。

    "这是一次规模巨大的发债.这些债券评级很高,较可比公债利差在通常情况下本来会很阔,"Aladdin Capital研究主管Scott MacDonald说。

    罗氏债券被穆迪和标普分别评为"Aa1"和"AA-"级.穆迪还将其置于可能调降的观察名单。

    罗氏是次筹资将用于帮助对美国生物科技公司Genentech的420亿美元敌意收购.该公司表示计划利用自有资金、债券、商业票据和银行融资进行此次收购.

    

    据MarkitIntraday的数据,投资级信用违约互换(CDS)主要指数几乎持平,报212.5个基点。

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