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品牌植物药企康恩贝受益保健品 预计增长30%

2009/6/11/11:19 来源:金证顾问 作者:张 超

    【慧聪制药工业网】 公司是A股上市企业中的品牌植物药企业,主要的业务包括植物药中药业务、保健品业务、化学药业务和医药商业,是重点高新技术企业,其中植物药中药和保健品业务是目前公司业务的重点。

    保健品业务方面,元邦系列去年销售收入9000多万元,同比增长60%左右。未来维持稳定增长。因公司目前的定位仅限于江浙地区,市场容量较为有限,估计为3-3.5亿元左右,收入增速可能将逐渐放缓,预计今年的收入增长将在30%左右。由于残疾人职工最高每年每人3.5万元的退税等优惠政策,预计今年将为公司带来1000万元左右的增值税返还所产生的营业外收入。

    植物药业务方面,对业绩贡献最大的前列康普乐安片,今年基本完场销售渠道清理工作,并在最近完成了供货价近5%的提升,目前作为双跨品种,医院的销售占比是15%左右,从单品种来看市场占有率在60%-70%左右。该产品进入基本药物目录预期明确,虽然可能有降价风险,但是有强烈的医院及第三终端市场扩容预期,渠道清理完毕的情况下我们预计今年收入将在2.5亿元以上。另外,预计天保宁、天宝康今年将维持比较平稳而缓慢的收入同比增长,可达灵片剂(独家中药保护品种)预计今年会有较快增长。

    二级市场上,该股经过前期弧形走势整理,筹码集中度大大增加,市场浮筹减少,20均线有较强支撑作用,昨日一根小阳线收复三根均线,后市站稳20均线值得预期,建议投资者关注。

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