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甲流高发期的中外药企忙“联姻”

2010/2/7/15:30 来源:三星经济研究院 作者:林瑞明

    2009年11月3日,瑞士制药巨头诺华(Novartis)公司与中国民营疫苗企业浙江天元生物药业股份有限公司达成协议[1],前者将支付8.5亿人民币收购后者85%的股权,双方还将在疫苗创新、制造技术和商业网络等领域开展进一步合作

    在甲型流感(H1N1)疫情袭来的非常时期,这一疫苗领域的中外‘联姻’引人关注。本文将对其深层背景、具体原因以及未来的影响作简要分析。

    诺华为何急“联姻”

    在全球制药行业的各细分市场中,疫苗市场的增长傲视群雄。自1980年以来的20多年间,全球疫苗市场增长了10倍多,而同期处方药品销售额仅增长5倍。进入21世纪,医学模式加速从治疗疾病转向以预防疾病为主,进一步促进了接种疫苗需求的增长。据美林公司预测,2009年全球疫苗市场的容量将突破130亿美元,而未来3-5年,疫苗销售额还将以每年18%的速度递增,远远超过整个制药行业年增长4.4%的预期值。

    自3年前通过并购方式进入疫苗业务以来,诺华已成为国际疫苗市场重要的参与者,但目前仍然明显落后于主要竞争对手。作为全球医药行业最大的增长引擎,疫苗市场是诺华与竞争对手们比拼的战略要地。2006年,诺华通过收购美国疫苗制造商凯龙(Chiron),首次进入疫苗领域。目前,诺华虽是世界第5大疫苗生产商,但从市场份额看,与前4名有一定差距。在增长最快的疫苗市场进一步扩张并提升份额对诺华显然有重大全球战略意义。

    中国作为世界第三大疫苗市场,是跨国制药巨头们争夺的不二选择。13亿的人口大国,对疫苗产品需求巨大。每年1500万左右的新生儿诞生、人口老龄化,以及人们生活水平的不断提高,都推动中国疫苗市场进入快速发展的黄金期,年均增速超过20%。2003年的SARS,提高了人们的防范意识,进一步引燃了对各类疫苗的需求。

    近两年,跨国疫苗巨头们纷纷在中国大举扩张。2008年底,GSK宣布出资2100万英镑与深圳海王英特龙(Neptunus)合作成立合资企业,项目建成后,年生产能力将达到2500万人份季节性流感疫苗和超过1亿人份的大流感疫苗。这是GSK在中国的第一个疫苗生产基地,由此迈出了疫苗本土化生产的第一步。2009年10月,GSK再度出手,与江苏沃森公司组建合资企业,研发并生产面向中国市场的小儿疫苗。

    而与此同时,法国赛诺菲-巴斯德(Sanofi-pasteour)也已先行一步,斥资近7亿元在深圳投建年产2500万剂疫苗的生产基地。与竞争对手们相比,诺华在中国动作稍显迟缓。目前,诺华在中国的疫苗事业仍处在起步阶段,在中国市场只有普通流感疫苗和狂犬疫苗两个品种,业绩平平。更重要的是,诺华仍停留在进口疫苗商的地位,急需像竞争对手们那样,通过与本土厂商的合作或并购,实现向本土化生产和制造的转型,这将可以免去复杂的新药审批流程,加速诺华进入中国市场的步伐。

    “中外联姻”的推动力

    甲流(H1N1)疫情巨浪的到来,凸显出诺华产能的不足,使诺华启动了整合业内同行扩大产能的选项。行业历史经验表明,疫情的剧烈爆发往往成为行业整合的契机。例如,2005年禽流感疫情发生之后,GSK以14亿美元的价格收购了加拿大疫苗企业IDBiomedical。本次甲流疫情就为诺华带来了实际的行业整合需求。

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