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制药商Biovail与Valeant Pharma进行合并

2010/6/22/9:12来源:腾讯财经作者:忆松

    【慧聪制药工业网】据国外媒体报道,加拿大最大的上市制药商Biovail(BVF)周一称其已同意与美国公司ValeantPharmaceuticalsInternational(VRX)合并。根据双方达成的协议,Valeant的股东将获得每股16.77美元的一次性特别现金股息和1.7809股Biovail的普通股来换取他们所持有的Valeant的每股普通股。该公司表示,合并后成立的新公司还将向所有新公司的股东支付每股1美元的额外股息。交易完成后,Biovail股东将拥有50.5%合并后的公司的股份,Valeant股东将拥有剩下的49.5%的股份。新的公司将被命名为ValeantInternational。

    Valeant公司的最大股东ValueAct资本公司(ValueActCapital),表示将投票支持该交易,他们将成为合并后的新公司的最大的股东。两家公司在一份联合声明中表示,新公司在截至3月31日的12个月中估计拥有17.5亿美元的总收入。

    该公司表示,其已经获得了高盛银行、摩根士丹利以及JefferiesCo.总价值28亿美元的长期贷款设施承诺。作为交易的一部分,Valeant现有的票面利率为7.625%和8.375%高级无担保债券都将进行再融资。

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