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新政密集出台 医药股能否期待黄金十年?

2010/8/30/9:21来源:搜狐作者:余普

   慧聪制药工业网近日,从容医疗基金的基金经理姜广策正在太原路演,为从容医疗2期信托产品做准备。此外,汇添富医药保健基金也于日前获批,成为国内首只单一行业公募基金。与此同时,医药业却正遭遇着源源不断的新政压力,而且政策还有“绵绵无绝期”的态势。在这两种指向性截然相反的现实面前,作为“直接受力体”的医药企业,则正在茫然中无奈地等待宣判。

    眼下,医药股“黄金十年”的美好愿景,以及走势蹒跚的近况,正在各个投资人的心头纠结,看多者看淡者到底谁能笑到最后,似乎都与政策落实的情况息息相关。

    医药板块暴跌“推手”

    从6月11日开始,医药行业指数连续调整13天,累计跌幅达18%,从而终结了大盘3181点以来众股暴跌、医药独秀的场面,究其直接原因,乃是国家发改委出台了《药品价格管理办法(征求意见稿)》,在政策风险的诱导下,市场担心药企将迎来一场降价风暴。

    6月下旬,卫生部下发《卫生部关于进一步深化治理医药购销领域商业贿赂工作的通知》,掀起了新一轮的反商业贿赂行动。

    6月25日,国家食品药品监督管理局新闻发言人表示,新版《药品生产质量管理规范》(GMP)近期经批准后,将公布实施。新版GMP的实施,将对实施之前的老企业实行3年的过渡期,据官方测算,此次新GMP改造硬件投资应在2000~3000亿的范围,这将直接提升药企的经营管理成本。

    7月上旬,为配合《药品管理办法》实施,发改委又公布了《出厂价格调查企业及调查药品名单》,共涉及约600家生产企业的1554种药品。不仅仅是药品出厂价,在医药流通环节,监管之手也开始触及。

    此外,市场还传言,相关部门即将出台医药企业的本核算方面的政策;今年年底之前可能会引发税务对医药流通企业的大规模稽查。

    8月20日,医药指数再度放量大跌,资金流出明显,一举抹杀8月16日以来的上攻态势,除了“超级细菌”爆炒终结以外,还一个原因就是市场风传发改委药品价格政策可能会使医药价格大幅下降,下降幅度各有说法,这则不知出处的传闻使得本次反弹上来的获利盘坚决出货。

    “由于上半年医药股的涨幅过大,导致其价值普遍高估,这时再加上这次密集政策的影响,医药股面临着空前的压力,操作难度也大多了,我们对这个板块暂时选择观望,去做一些低估的强周期性品种。”上海一位私募人士向记者描述其近期投资思路说。

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