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人福医药拟定向增发募资10亿

http://www.pharmacy.hc360.com2012年06月29日11:19米内网

    【慧聪制药工业网】人福医药(600079.SH)28日晚公告称,拟向包括公司控股股东当代科技在内的不超过10家特定对象发行不超过6000万股A股股票,拟募集资金总额不超过10.25亿元。

    公告显示,这次募资将定向投给两个项目:7.76亿元用于收购北京巴瑞医疗器械有限公司(下称“北京巴瑞医疗”)80%股权;2.49亿元用于子公司中原瑞德生物制品有限责任公司异地搬迁以及新版GMP改造项目。

    人福医药本次所有发行对象以现金认购发行股份。其中,当代科技将以现金认购不低于发行总股数的16.788%.发行价格为不低于董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价的90%.

    北京巴瑞医疗是罗氏诊断体外诊断产品全国最大的经销商,也是思达高血凝产品的北京地区经销商。2011年,北京巴瑞医疗实现销售收入4.08亿元,净利润9703.68万元。

    人福医药参考其他上市公司的并购经验,按10倍市盈率对北京巴瑞医疗估值为9.7亿元。

    外界认为,人福医药出高价收购看中的就是其背后的资源。这次并购出让股权的5名自然人股东对北京巴瑞医疗做出未来3年净利润分别不低于1.1亿元、1.3亿元和1.6亿元的业绩承诺。若以上承诺业绩未达到,则以上5位自然人股东应向公司进行业绩补偿。

    长江证券报告指出,人福医药通过本次并购进入快速成长的体外诊断试剂行业,有助于扩充公司生物制品的产品线,也将进一步增强公司的竞争力和整体抗风险能力。

    另外,人福医药董事长王学海此前曾对外透露,公司未来将会重点培育生物制品和基因工程药业务。而此次非公开募资的另外一大用途就是血制品搬迁扩产,则是对这种策略的一种印证。

    中原瑞德目前能够生产6个品种12个规格的血液制品,另有冰冻SD病毒灭活人血浆、冻干凝血因子Ⅷ和冻干纤维蛋白原等新产品在研,目前主要生产人血白蛋白和人免疫球蛋白2个品种。

    人福医药表示,公司急需按照新版GMP的要求进行全面改造,而老厂区地理位置受到城市规划和环保限制,故公司提出整体搬迁至光谷生物城。

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