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济川药业方案借壳洪城 股东大会仍获通过

http://www.pharmacy.hc360.com2013年08月21日14:04 来源:金融界T|T

    【慧聪制药工业网】尽管此前一直被指损害流通股股东利益,但济川药业借壳洪城股份的重组预案昨日依然获得通过。记者昨日在洪城股份股东大会现场注意到,并无股东对此次重组的各项议案提出质疑;除关联交易议案大股东回避表决外,其他议案均获现场全票通过。

    公司昨日披露,出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数为69427072股,而昨日通过网络投票的股份数仅26336932股,意味着有超过三成的股民没有参与投票。

    洪城股份此次重组的基本内容包括资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金三部分,三者互为补充、缺一不可。其中洪城股份全部资产及负债(拟置出资产)估价约6亿元,将与济川药业100%股权(拟置入资产)中等值部分进行资产置换。同时洪城股份拟以8.18元/股的价格,向济川药业全体股东发行6.11亿股股票,购买其持有的济川药业100%股权超出拟置出资产价值的差额部分。

    洪城股份以资产基础法评估的拟置出公司全部资产估值为6.04亿元,增值29.25%;以收益法评估的拟置入资产——济川药业的评估值则高达56亿元,评估增值率高达509.56%。

    此方案一出,就有投资者质疑,在洪城股份卖壳之后,公司原大股东洪泰置业可以白白得到原上市公司的价值6亿元全部资产,另加此前持有的公司股份2854.94万股不变,而洪泰置业背后代表的是公司董事长王洪运为首的高管持股公司;济川药业则一文不付还可定增18亿元,并占有重组后公司的绝大多数股权;而其他持股将近1亿股的流通股股东却面临着股东权益被大幅稀释的命运。

    可以说,这是一次“原大股东和重组方都是受益者,而流通股股东的利益将受损”的不公平交易。

    虽然这一重组模式并非洪城股份首创,但过去尚无成功案例可循,类似方案基本都被中小股东联名否决,而此次洪城股份却顺利通过投票环节,济川药业借壳上市之路成功闯过第一关。

    一位长期关注洪城股份的投资者向本报分析称,从K线图上看,该股今年4月1日后开始放量,二季度(4月1日~6月30日)平价每日换手3%,共40个交易日累计换手达120%,说明洪城股份大股东或重组方已经开始收集筹码;一季报显示,十大股东合计持股54524179股(占总股本39.45%),虽距67%还差27.55个百分点(约3807.42万股),但由于洪城股份2012年度大亏,股价被打压,整个二季度的平均股价仅8元/股,大股东或重组方只需花费30459.36万元,就可收集到这些筹码;而重组预案一出,随着股价走出6个涨停,利益方或机构再次从见好就收的小散股东手中接盘,最终促成这笔有损流通股股东利益的重组交易。

    昨日与会的济川药业副董事长曹飞、董秘吴宏亮等都显得十分谨慎。会后,他们婉拒了包括本报在内的各路记者关于重组事项的提问,匆匆离场。洪城股份董事兼董秘王速建则表示,相关问题“公告中都有,并无其他可以补充说明的内容”。

责任编辑:白颖倩

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