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艾尔健拒绝Valeant公司530亿美元收购报价

http://www.pharmacy.hc360.com2014年06月11日08:50 来源:生物谷T|T

    【慧聪制药工业网】艾尔健(Allergan)周二表示,其董事会已一致拒绝了来自加拿大Valeant制药和潘兴广场资本管理公司(PershingSquare)的530亿美元收购要约,并认为该份已修订的收购报价仍然大幅低估了公司的价值,同时为其股东带来了显著风险和不确定性。

    艾尔健董事长兼CEODavidPyott指出:“投资界已认识到本公司于2014年5月12日公布的长期增长前景,同时也肯定了艾尔健作为一个独立公司的价值。我们不认为Valeant的建议能够反映艾尔健的成长前景,同时Valeant也没有提供足够或一定的价值以值得双方展开讨论。”

    在写给Valeant公司CEOMichaelPearson的一封信中,Pyott指出:“艾尔健董事会已严重关注Valeant的建议,但Valeant和潘兴广场近期的表现事实上并没有解决艾尔健此前提出的问题。艾尔健董事会必须认真思考Valeant业务模式可持续性方面的诸多问题。”

    在5月下旬,Valeant公司第二次提高了收购报价,提供了530亿美元现金及股票收购要约。根据最细报价,艾尔健股东将获得每股72美元的现金及0.83的Valeant股份。此前,Valeant提出的报价约为500亿美元。

    目前,潘兴广场拥有艾尔健9.7%的股份,是其最大股东。在6月2日的一份SEC文件中,潘兴广场要求召开Allergan公司股东特别大会,意图踢出6位董事会成员并迫使公司与Valeant洽谈一些潘兴表示还没有做的事情。

    艾尔健以肉毒杆菌药物Botox闻名。根据Valeant,收购艾尔健将在眼科、皮肤科及美学领域缔造无与伦比的产品组合,同时将产生显著的成本及收入协同效应。(生物谷Bioon.com)

    英文原文:AllerganRejectsValeantPharma’sRevised$53BlnTakeoverBid

    6/10/20149:51AMET

    BotoxmakerAllerganInc.(AGN:Quote)saidTuesdaythatitsboardofdirectorshasunanimouslyrejectedasweetened$53billiontakeoverbidfromCanadiandrugmakerValeantPharmaceuticalsInc.(VRX:Quote,VRX.TO:Quote)andbillionaireinvestorWilliamAckman’shedgefundPershingSquareCapitalManagement,L.P.

    Allergannotedthattherevisedunsolicitedproposalsubstantiallyundervaluedthecompanyaswellascreatedsignificantrisksanduncertaintiesforitsshareholders.

    DavidPyott,chairmanandchiefexecutiveofficerofAllergansaid,"Theinvestmentcommunityhasrecognizedtherevisedlong-termgrowthoutlookAllerganprovidedonMay12,2014andappropriatelyraisedvaluationsforastandaloneAllergan.WedonotbelieveValeant’sproposalreflectsAllergan’sgrowthprospects,nordoesitoffersufficientorcertainvaluetowarrantdiscussionsbetweenAllerganandValeant."

    InalettertoMichaelPearson,chairmanandCEOofValeantPharma,PyottsaidthattheAllerganboardhasseriousconcernsaboutthelargestockcomponentofValeant’sproposal,andthatrecentpresentationsbybothValeantandPershingSquaredidnothingtoaddresstheissuespreviouslyraisedbyAllergan.

    "TheAllerganBoardmustseriouslyconsiderthemanyquestionsaroundthesustainabilityofValeant’sbusinessmodelastheydirectlyimpactthetotalfutureconsiderationforourstockholders,"Pyottsaidintheletter.

    InlateMay,ValeantPharmasweeteneditstakeoverbidforAllerganforthesecondtimeinaweek,currentlyofferingabout$53billionincashandstock.Underthelatestoffer,Allerganshareholderswillget$72pershareincashand0.83ofValeantstock.

    Earlier,ValeanthadraiseditsunsolicitedbidforAllergantoabout$50billion,butthatmovehadimpressedneitherAllergannorinvestors.

    ThelatestsweetenedofferwasmainlyduetoacompromisereachedwithAckman,whosehedgefundPershingSquareisthelargestshareholderinAllerganwitha9.7percentstake.

    Ackman,whoteamedupwithValeanttobidforAllergan,agreedtotakeapricecutonhisownAllergansharesandthishelpedValeantcomeupwithahigherbidonceagain.

    However,lastMonday,PershingSquarecalledforaspecialmeetingofAllerganshareholdersasitseekstoremovesixmembersfromthecurrentBoardofAllergan.Ackmanisseekingsupportfromshareholderstooustsixdirectorsfromtheboardandsmoothentheprocesstoconsummatethemerger.

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