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2015年药企首例百亿并购:辉瑞170亿美元购同业Hospira

http://www.pharmacy.hc360.com2015年02月06日10:10 来源:生物探索T|T

    【慧聪制药工业网】辉瑞和医院产品公司Hospira2月5日宣布,两家公司已经达成了一项最终合并协议。根据这项协议,辉瑞将以每股90美元的价格收购Hospira,相当于总企业价值大约为170亿美元,支付方式为现金。

    与Hospira周三(2月4日)的收盘价相比,辉瑞提出的收购价格代表着39%的溢价。

    两家公司的董事会都已经一致批准了这项合并交易,预计该交易将可在完成时马上带来盈利,将可在交易完成以后的第一个完整年度中带来每股0.10美元到0.12美元的盈利。

    辉瑞预计将通过现有现金和新债务为这项交易提供融资,其中大约三分之二融资将来自于现有现金,三分之一来自于债务。辉瑞还预计,到2018年这项交易将可带来每年8亿美元的年度成本节省。

    这项交易需满足惯例成交条件,其中包括监管批准和Hospira股东的批准等,预计将在2015年下半年完成。在这项交易中,辉瑞的金融顾问是古根海姆证券(GuggenheimSecurities)、摩根大通和Lazard,法律顾问则是Ropes&GrayLLP律师事务所,另外将由CliffordChanceLLP担任国际监管事务顾问。摩根士丹利将担任Hospira的金融顾问,Skadden,Arps,Slate,Meagher&FlomLLP&Affiliates律师事务所则将担任法律顾问。

    消息传出后,辉瑞股价在纽约市场的盘前交易中上涨1.7%。Hospira周三收盘价与其1月26日创下的66.50美元的收盘历史最高价相比仅低2.6%,这只股票在过去三个月时间里上涨了22%。

责任编辑:王慧娟

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