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中国药企切勿错过印尼这块“大蛋糕”

http://www.pharmacy.hc360.com2017年04月21日10:58 来源:医药经济报T|T

    【慧聪制药工业网】从需求和政策层面看,印尼都是一块值得中国医药企业进入的市场。印尼作为具有重大发展潜力的医药市场,医药工业基础相对薄弱,进口依存度较高,对我国原料药需求极为旺盛。同时,印尼政府有意发展传统草药,当地居民和印尼华人对使用中药具有浓厚的兴趣,这为中国药品进军印尼创造了便利条件。

    印尼是世界第四人口大国,2015年人口约2.57亿,人均GDP超过3500美元。虽然印尼老年人口所占比例不高,但该国政府推行一系列改革,包括反腐、削减内阁差旅支出、投资许可证改革、取消一些行政审批等,并且拟将所有人员纳入国家医疗保险体系,又有更多的公民迈入中产阶级和上层社会,将为该国医药卫生行业发展带来新的增长动力。

    但是,印尼基础设施建设相对落后,2013年印尼的基础设施质量仅排在第82位,加上对商品和自然资源过于依赖,原料不足,人口相对分散,分销药品较为困难。因此,对印尼市场开发面临诸多挑战。

    不过,对于那些敢于面临挑战和希望与印尼本土企业合作的公司而言,长期回报依旧巨大。

    医药工业两位数增速

    印尼医药工业发展迅速,近年来一直保持着两位数的增速。2015年,印尼药品销售额77.6万亿印尼盾(约合58亿美元),占当年医疗卫生总支出(247亿美元)的23.5%,预计2016年将达到85.6万亿印尼盾(约合64亿美元),按当地货币计算同比增幅10.2%,按美元计算同比增幅达10.9%。

    进口药经由当地分销商

    印尼全国约有药品生产企业200多家,其中168家本土企业,38家外资企业,印尼市场95%的药品来源于本土企业,但本土企业药品销售额仅占整个市场份额的不足75%。

    近80%的印尼药厂位于首都雅加达及爪哇地区,以片剂、糖浆类、药膏、胶囊等生产为主。

    KimiaFarma是印尼最大的国有企业,在印尼市场有举足轻重的地位,其中政府控股约90%。KimiaFarma拥有超过600家药房、50家诊所和多个实验室,下属分销公司拥有超过40个仓库,占印尼整个药品分销市场规模的19%。

    此外,包括赛诺菲、拜耳、百时美施贵宝、先灵葆雅等跨国企业都在印尼设有生产工厂。2016年9月,赛诺菲生产的登革热疫苗获得印尼药监局批准,预示着该企业在印尼的业务将有进一步发展。根据WHO数据,印尼仅次于巴西,是世界第二大登革热发病国。而其他一些跨国企业则通过出口的方式,由印尼批发商在当地分销药品。

    OTC药品需求旺

    印尼本土企业主导了仿制药和OTC药品市场,OTC药品占整个印尼医药市场份额的40%,而在其他国家这一比例约为10%~15%,市场销售的OTC产品75%被本土企业控制,外企占25%。

    缺乏医疗保险,无力支付高昂的医疗费用和处方药,使得低成本和易获得的OTC产品市场快速增长,而传染性疾病的增加进一步刺激了对预防性OTC药品的需求,镇痛药和消化类用药的大量需求对OTC产品市场份额贡献最大,其次为维生素类和膳食补充剂等预防类OTC药品,感冒和发烧用药也呈现快速增长之势。

    传统草药认可度高

    印尼对传统草药认可度较高,国内约有1243个传统草药生产商,其中10%规模较大,剩下的90%生产商都是中小规模,主要位于爪哇中东部地区。尽管如此,只有少数传统草药企业能够满足印尼药监局规定,这也迫使一些不能提升生产水平的企业开始进行并购重组。据印尼草药和传统药企业协会统计,印尼传统草药销售额从2009年开始下滑,主要原因为中国生产的中药大量涌入印尼市场。

    NyonyaMeneer和SidoMuncul是印尼最大的两个传统草药生产商,二者占传统草药市场份额的近30%,他们生产高品质的中成药、保健饮料和膳食补充剂,并将产品出口到东欧、俄罗斯、马来西亚、新加坡、菲律宾、台湾、沙特阿拉伯、美国和新西兰等地。

    原料药、器械进口依赖

    印尼所需的1300多种原料药,有90%依赖进口,主要进口国为中国和印度。印尼特殊的地理环境、国内基础设施不完善、法律法规落实力度不够,缺乏资金以及政府主导的原料药生产投资周期长等,都限制了原料药的发展。

    医疗器械和家庭护理设备必须在印尼药监局进行注册,且药监局有权取消注册申请。本土生产的医疗器械必须由本土企业提交注册申请,进口医疗器械必须在国外企业授权情况下,由印尼本土进口商注册申请。

    印尼本土生产的医疗器械仅占市场份额的15%,且主要为一些基本品如拐杖、轮椅和一次性耗材。大多数产品依赖进口,主要进口来源地为美国、德国和日本,强生、GE和BD公司在印尼市场占据领导地位,如GE已成为印尼计算机断层扫描仪的最大供货商,飞利浦在印尼多个城市建立了销售网点,成为移动助产监控仪的市场领航者。

    巨大的市场提升空间

    现有医疗水平薄弱

    2015年,印尼医疗卫生总支出占GDP的比例约为2.9%,人均医疗卫生支出299美元。男子人均预期寿命67岁,女子71岁,同期婴儿和产妇死亡率大幅下降。

    印尼每年约有155万人死亡,非传染性疾病导致的死亡率高达71%,其中心血管疾病排名第一,占比达37%,传染性疾病、围产期死亡和营养缺乏症占22%,癌症占13%,糖尿病占6%,慢性病占5%,受伤导致的死亡占7%,其他疾病占10%。30~70岁死亡原因中,心血管疾病、癌症、糖尿病和慢性病占23%,子宫颈癌较为常见,肺癌发病率日益增加。

    西方饮食方式和生活习惯在印尼日益流行,导致糖尿病人数激增,也间接致使其他与生活方式有关疾病的发生。2004年,糖尿病发病数为35000人,而到2012年,因糖尿病导致的死亡人数已经超过10万人。据WHO统计,2012年,印尼中风发病数达到32.85万人,缺血性心脏病发病数13.84万人,合计占当年死亡人数的30.1%。此外,下呼吸道感染、肝硬化、慢性阻塞性肺疾病、高血压性心脏病、肾病每年发病数都在4万人以上。

    地域性传染病流行

    在印尼,传染性疾病发病率较高,每天约有1500名儿童死于肺结核、疟疾和肺炎,45%的人口受疟疾影响。据WHO统计,在印尼,每10万人中有30人患艾滋病和肺结核,有10人死于艾滋病和肺结核。

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