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我国原料药对外贸易形势严峻 出口企业齐努力

http://www.pharmacy.hc360.com2017年05月04日08:42 来源:中国医药保健品进出口商会T|T

    【慧聪制药工业网】2016年,我国原料药出口保持量增价跌的态势。从季度数据看,前两个季度的同比负增长被后两个季度的同比正增长所缓解,这与我国政府不断推出促进外贸回稳向好的政策措施有关。不过,因上半年降幅过大,全年原料药进出口额仍录得2.73%的同比负增长,金额为332.39亿美元,同比收缩9.32亿美元。

    原料药进出口的减少使其在西药贸易中的占比继续萎缩至55.5%,反观附加值较高的西药制剂和生化药,近两年持续保持了4%以上不同程度的正增长,在西药贸易中的占比持续扩大,这不失为我国推进医药产业转型升级成果的一个侧面印证。

    出口:减价增量护增长,出口企业齐努力

    出口数量再创新高,达827.24万吨,同比增长13.04%;出口均价继续下跌,同比跌幅达11.59%;数量增长驱动下,出口规模得以保持,金额为256.08亿美元,同比仅微降0.06%。我国原料药企业为促进外贸稳定增长牺牲了价格,压缩了利润,增加了出口量,不可谓不努力,无奈依然难抵外贸环境低迷的影响。

    我国原料药大部分品类统一步调呈现量增价跌的出口态势,既包括氨基酸类、激素类、头孢菌素、解热镇痛类等大宗原料药,也包括中枢神经系统用药、呼吸系统用药等特色原料药,其中氨基酸类和大环内酯类分别在出口数量猛增的驱动下,出口金额大增24%,前者谷氨酸、赖氨酸、苏氨酸等各细分品种均有表现,后者靠红霉素一力支撑;个别品类如青霉素类、四环素类,出口出现量价齐跌,前者主要细分品种阿莫西林三水酸和6-APA出口表现均不佳,后者四环素衍生物出口呈现颓势;部分品类逆势而起,呈现量价齐升的良好局面,如维生素类、磺胺类、麻醉用药等,其中维生素类受产能收缩、原材料涨价影响,出口价格上涨超过10%,表现一枝独秀。

    我国原料药出口市场格局基本保持稳定。亚洲依然是最大出口市场,2016年我出口到亚洲国家的原料药达448.75万吨,货值119.94亿美元,数量和金额占比分别为54.24%和46.84%,比例相比往年均有小幅上涨;对欧洲出口原料药167.75万吨,货值73.49亿美元,数量和金额占比分别为20.28%和28.70%,比例较为稳定;对北美洲出口原料药70.4万吨,货值34.05亿美元,数量和金额占比分别为8.51%和13.30%,比例均有小幅收缩;对其他洲的原料药出口额累计为28.59亿美元,占比仅11.17%,相比往年有所下降。欧洲和北美洲依然对我国高质量标准、高附加值原料药的需求不减,原料药出口均价仍显著高于其他洲别市场。

    一带一路沿线国家是我国原料药出口市场的重要组成部分,2016年进口了我国原料药373.39万吨,货值94.03亿美元,同比增长0.4%,数量和金额占比分别为45.13%和36.72%。其中,对主要国家印度尼西亚和越南的原料药出口额均实现了11%以上的两位数增长。我国对一带一路沿线国家的原料药贸易表现出优于整体的活力。

    2016年,我国原料药共出口到194个国家和地区。印度虽然全年输入我原料药同比减少4.56%,金额为39亿美元,但仍在我国原料药出口国别榜单中领跑,齐多夫定、拉米夫定等抗病毒原料药和青霉素、红霉素类中间体及原料药是主要出口品种。对美国的原料药出口规模较为稳定,同比微降0.48%,金额为31.65亿美元,这使美国在我原料药出口目的国榜单中稳居次席,主要出口产品包括维生素类和氨基酸类。榜单前十名的国别略有变化,日本保持探花位置;韩国依靠10.26%的同比增幅稳定在了第四位;德国、荷兰、西班牙依然分列五六七位;意大利和巴西对我原料药的需求双降,巴西因降幅达6.98%与意大利互换位置,分居第九和第八位;印度尼西亚凭借11.26%的同比增长率挤掉泰国进入十强,具体贡献增长的产品主要是葡萄糖、谷氨酸和阿莫西林。

    2016年,我国共有10293家企业经营原料药出口业务,比去年同期增加了488家,经营企业家数已经连续三年保持增长,增加部分全部由民营企业所贡献。民营企业作为我国原料药出口的主力军,2016年合计出口额为153.21亿美元,同比增长5.96%,占比升至59.8%,企业家数增加了515家;国有企业原料药出口额近年来持续减少,2016年同比减少8.83%,占比收缩至13.7%;三资企业也现颓势,出口额同比减少了7.38%。

    进口:量减价升进口降,三资企业占比大

    2016年,我国进口原料药产品152.34万吨,同比减少29.37%,货值76.31亿美元,同比减少10.72%,同期的进口均价则上涨26.4%。进口的大幅减少一方面受均价上涨影响,另一方面也在于我国原料药品种自给率的逐渐提高。氨基酸类、抗感染类等原料药是我进口的主要原料药品类,维生素类、头孢菌素类、抗感染类原料药的进口均有20%以上的同比增幅。

    我国2016年进口的原料药产品仍然主要来自欧亚两洲,进口金额分别为40.33亿美元和26.81亿美元,前者占比持续升为52.85%,后者略微升至35.13%,量价表现均为量减价升。从具体国别上来看,日本以9.04%的同比增幅跃居我原料药产品最大进口来源国首位,其增长主要靠抗感染类和维生素类原料药所贡献;美国向我输出原料药同比减少24.01%,排名滑至次席;爱尔兰输出原料药也同比大降,降幅达24.33%,排名下滑一位至第三。

    2016年,我国从事原料药进口业务的企业家数微增至6297家,民营和国有一升一降,维持了企业数量规模。数量占据一半的三资企业,进口额在我国原料药进口总额中的占比继续攀升至72%,通用电气、辉瑞、施贵宝、阿斯利康、德固赛、罗氏、拜耳等外资企业继续在进口业务中保持领先;民营企业和国有企业的进口均出现显著下滑,降幅分别为13.41%和37.95%。

    展望

    2016年,我国外贸下行压力依然较大,原料药出口也形势严峻,尤其是上半年的负增长令人担忧。随着下半年原料药的出口回暖向好,人们对医药板块的信心重新凝聚。但不可否认的是,在国内人工、环保、GMP达标等综合成本持续上升的情况下,我国原料药产品出口均价不升反降,意味着经营企业利润率的进一步压缩,我国原料药生产和贸易企业,是在用利润换取出口的稳定增长。

    分析我国原料药出口均价大幅下滑的主要原因,一是国内大宗原料药供给侧改革推进缓慢,去产能化不易,多年来都存在持续过剩压力,加之部分化工企业受价格波动诱惑进入医化领域,低质量低标准的化工产品拉低了我国原料药整体出口价格;二是全球经济复苏缓慢,除美国经济增长较为稳健外,欧洲经济复苏乏力,日本经济萎靡难振,部分新兴市场国家经济陷入衰退,客户付款能力减弱,采购预算不足,不断压价;三是受英国脱欧、美国大选等政治“黑天鹅”事件及美元加息等经济政策影响,全球各国货币汇率波动频繁,人民币大幅贬值,外贸报价难度加大。

    此外,我国原料药出口还受到国内外药品监管趋严和贸易摩擦的影响。随着美国药品监管越发严格,据不完全统计,2016年我国制药企业共收到美国FDA发出的16封警示函,基本都是原料药生产存在设施、工艺、包装、存储等不符合cGMP的问题,当年也出现我国药企被欧盟收回GMP证书或撤销CEP证书的情况。这些都对我国原料药企业的国际形象和出口信心造成了一定程度的打击。我国药监部门对药企的GMP飞行检查越来越频繁,被撤销GMP证书的企业数量呈增长趋势,涉及原料药企业的数量也有所增长。印度则通过先后发动对我国产阿莫西林和氧氟沙星反倾销调查案件,加大对本国制药产业的保护力度。可以说,我国原料药出口规模的保持,是有关企业克服困难突破压力取得的硕果。

    不过,维持我国原料药出口贸易稳定增长的积极因素仍然存在。首先,2016年上半年,我国化学原料药工业规模以上企业实现主营业务收入2363亿元,同比增长8.6%,预计下半年也能保持9%左右的同比增幅,这有力地支撑了我国原料药出口贸易事业的发展。其次,世界经济形势有好转预期,国际货币基金组织、经济合作与发展组织虽认为2017年全球经济仍存在下行风险,但仍相对乐观地给出了全球经济将增长3.2~3.4%的预期,这有利于全球贸易环境的改善和需求的提振。再次,2016年我国政府连续出台政策,涉及鼓励出口信保信贷、完善加工贸易政策、扩大跨境电子商务试点、进一步推进通关便利化等,为企业稳定贸易打通关节,预计2017年仍将在为企业减负、加快新业态发展、调整贸易结构上提供多重助力,继续呵护我国外贸回稳向好。

    总的来看,我国原料药对外贸易形势依然严峻,但机会犹存。预计2017年我国原料药贸易将继续回暖向好,全年出口规模继续保持,进口规模略有回升。这从2017年一季度我国原料药贸易的表现上已经初现端倪。

    2017年一季度,随着我国对外商品贸易的全面回暖,我国原料药贸易也出现稳步增长的良好势头,进出口额达到88.82亿美元,同比增长9.6%。其中出口额为67.22亿美元,同比增长6.71%,但延续了2016年以来量增价减的趋势,出口数量增长14.21%的同时出口均价下跌了6.57%,氨基酸类、青霉素类、激素类、头孢菌素类等大宗原料药依然是降价促销的主要品类,不过也有解热镇痛类出口均价触底反弹,维生素类延续涨价势头等情况,对各大洲市场的原料药出口均为正增长,从国别上看对美国、韩国的出口同比增长超过20%;进口额为21.6亿美元,同比增长19.69%,也表现为量增价减的态势,出口数量增长25.49%的同时出口均价下跌了4.62%。一季度为全年原料药贸易创造了良好的开局,预计二季度将继续保持正增长。

责任编辑:赵洋

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