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原料药出口形势严峻 机会尚存

http://www.pharmacy.hc360.com2017年05月04日09:11 来源:中国医药保健品进出口商会T|T

    【慧聪制药工业网】2016年,我国原料药出口保持量增价跌的态势。从季度数据看,前两个季度的同比负增长被后两个季度的同比正增长所缓解,这与我国政府不断推出促进外贸回稳向好的政策措施有关。不过,因上半年降幅过大,全年原料药进出口额仍录得2.73%的同比负增长,金额为332.39亿美元,同比收缩9.32亿美元。

    原料药进出口的减少使其在西药贸易中的占比继续萎缩至55.5%,反观附加值较高的西药制剂和生化药,近两年持续保持了4%以上不同程度的正增长,在西药贸易中的占比持续扩大,这不失为我国推进医药产业转型升级成果的一个侧面印证。

    出口:减价增量护增长,出口企业齐努力

    出口数量再创新高,达827.24万吨,同比增长13.04%;出口均价继续下跌,同比跌幅达11.59%;数量增长驱动下,出口规模得以保持,金额为256.08亿美元,同比仅微降0.06%。我国原料药企业为促进外贸稳定增长牺牲了价格,压缩了利润,增加了出口量,不可谓不努力,无奈依然难抵外贸环境低迷的影响。

    我国原料药大部分品类统一步调呈现量增价跌的出口态势,既包括氨基酸类、激素类、头孢菌素、解热镇痛类等大宗原料药,也包括中枢神经系统用药、呼吸系统用药等特色原料药,其中氨基酸类和大环内酯类分别在出口数量猛增的驱动下,出口金额大增24%,前者谷氨酸、赖氨酸、苏氨酸等各细分品种均有表现,后者靠红霉素一力支撑;个别品类如青霉素类、四环素类,出口出现量价齐跌,前者主要细分品种阿莫西林三水酸和6-APA出口表现均不佳,后者四环素衍生物出口呈现颓势;部分品类逆势而起,呈现量价齐升的良好局面,如维生素类、磺胺类、麻醉用药等,其中维生素类受产能收缩、原材料涨价影响,出口价格上涨超过10%,表现一枝独秀。

    我国原料药出口市场格局基本保持稳定。亚洲依然是最大出口市场,2016年我出口到亚洲国家的原料药达448.75万吨,货值119.94亿美元,数量和金额占比分别为54.24%和46.84%,比例相比往年均有小幅上涨;对欧洲出口原料药167.75万吨,货值73.49亿美元,数量和金额占比分别为20.28%和28.70%,比例较为稳定;对北美洲出口原料药70.4万吨,货值34.05亿美元,数量和金额占比分别为8.51%和13.30%,比例均有小幅收缩;对其他洲的原料药出口额累计为28.59亿美元,占比仅11.17%,相比往年有所下降。欧洲和北美洲依然对我国高质量标准、高附加值原料药的需求不减,原料药出口均价仍显著高于其他洲别市场。

    一带一路沿线国家是我国原料药出口市场的重要组成部分,2016年进口了我国原料药373.39万吨,货值94.03亿美元,同比增长0.4%,数量和金额占比分别为45.13%和36.72%。其中,对主要国家印度尼西亚和越南的原料药出口额均实现了11%以上的两位数增长。我国对一带一路沿线国家的原料药贸易表现出优于整体的活力。

    2016年,我国原料药共出口到194个国家和地区。印度虽然全年输入我原料药同比减少4.56%,金额为39亿美元,但仍在我国原料药出口国别榜单中领跑,齐多夫定、拉米夫定等抗病毒原料药和青霉素、红霉素类中间体及原料药是主要出口品种。对美国的原料药出口规模较为稳定,同比微降0.48%,金额为31.65亿美元,这使美国在我原料药出口目的国榜单中稳居次席,主要出口产品包括维生素类和氨基酸类。榜单前十名的国别略有变化,日本保持探花位置;韩国依靠10.26%的同比增幅稳定在了第四位;德国、荷兰、西班牙依然分列五六七位;意大利和巴西对我原料药的需求双降,巴西因降幅达6.98%与意大利互换位置,分居第九和第八位;印度尼西亚凭借11.26%的同比增长率挤掉泰国进入十强,具体贡献增长的产品主要是葡萄糖、谷氨酸和阿莫西林。

    2016年,我国共有10293家企业经营原料药出口业务,比去年同期增加了488家,经营企业家数已经连续三年保持增长,增加部分全部由民营企业所贡献。民营企业作为我国原料药出口的主力军,2016年合计出口额为153.21亿美元,同比增长5.96%,占比升至59.8%,企业家数增加了515家;国有企业原料药出口额近年来持续减少,2016年同比减少8.83%,占比收缩至13.7%;三资企业也现颓势,出口额同比减少了7.38%。

    进口:量减价升进口降,三资企业占比大

    2016年,我国进口原料药产品152.34万吨,同比减少29.37%,货值76.31亿美元,同比减少10.72%,同期的进口均价则上涨26.4%。进口的大幅减少一方面受均价上涨影响,另一方面也在于我国原料药品种自给率的逐渐提高。氨基酸类、抗感染类等原料药是我进口的主要原料药品类,维生素类、头孢菌素类、抗感染类原料药的进口均有20%以上的同比增幅。

    我国2016年进口的原料药产品仍然主要来自欧亚两洲,进口金额分别为40.33亿美元和26.81亿美元,前者占比持续升为52.85%,后者略微升至35.13%,量价表现均为量减价升。从具体国别上来看,日本以9.04%的同比增幅跃居我原料药产品最大进口来源国首位,其增长主要靠抗感染类和维生素类原料药所贡献;美国向我输出原料药同比减少24.01%,排名滑至次席;爱尔兰输出原料药也同比大降,降幅达24.33%,排名下滑一位至第三。

    2016年,我国从事原料药进口业务的企业家数微增至6297家,民营和国有一升一降,维持了企业数量规模。数量占据一半的三资企业,进口额在我国原料药进口总额中的占比继续攀升至72%,通用电气、辉瑞、施贵宝、阿斯利康、德固赛、罗氏、拜耳等外资企业继续在进口业务中保持领先;民营企业和国有企业的进口均出现显著下滑,降幅分别为13.41%和37.95%。

    展望

    2016年,我国外贸下行压力依然较大,原料药出口也形势严峻,尤其是上半年的负增长令人担忧。随着下半年原料药的出口回暖向好,人们对医药板块的信心重新凝聚。但不可否认的是,在国内人工、环保、GMP达标等综合成本持续上升的情况下,我国原料药产品出口均价不升反降,意味着经营企业利润率的进一步压缩,我国原料药生产和贸易企业,是在用利润换取出口的稳定增长。

    分析我国原料药出口均价大幅下滑的主要原因,一是国内大宗原料药供给侧改革推进缓慢,去产能化不易,多年来都存在持续过剩压力,加之部分化工企业受价格波动诱惑进入医化领域,低质量低标准的化工产品拉低了我国原料药整体出口价格;二是全球经济复苏缓慢,除美国经济增长较为稳健外,欧洲经济复苏乏力,日本经济萎靡难振,部分新兴市场国家经济陷入衰退,客户付款能力减弱,采购预算不足,不断压价;三是受英国脱欧、美国大选等政治“黑天鹅”事件及美元加息等经济政策影响,全球各国货币汇率波动频繁,人民币大幅贬值,外贸报价难度加大。

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