慧聪制药网

新药取得商业成功概率是否真的在变小?

http://www.pharmacy.hc360.com2017年10月13日09:17 来源:全国卫管协会转化医学产业分会作者:独具药眼T|T

    【慧聪制药工业网】一个药物上市,影响其商业价值的因素有很多。针对现在心要越来越难以取得商业成功这一现象,文中主要分析了3条原因。第一,竞争格局发生了改变。第二,重大的临床收益更加难以取得。第三,药物价格面对与日俱增的社会舆论压力,监管措施不断加码。

    近一二十年来,药物市场的格局已经发生了根本性的变化。推动变化的原因之一便是肿瘤药物的大发展,2015年FDA批准的46个药物中,抗肿瘤用药占30%。另外,专长药物(Specialtydrugs)正取代基础药物(Primarydrugs),成为市场的焦点。在医药行业大变动的背景下,新上市药物取得商业成功的基础要素发生了哪些变化?近日,《Nature》刊发了一篇报告,用统计数据来回答新药取得商业成功的难易变化,小编择要进行编整,分享给大家。

    报告中,作者选取美国历年上市药物为分析对象,借助EvaluatePharma数据库,采用多元回归分析(multivariateregressionanalysis)等统计手段,制定了三个量化指标来评判药物成功与否,即销售额峰值(Peakrevenues)、销售额曲线(Theshapeoftherevenuecurve)以及五年期预测销售额与实际销售额之比。

1新药取得商业成功的概率在变小

    根据2006年(28个药物)和2011年(34个药物)在上市头5年取得的销售额峰值,并计算各区间峰值销售额所占的比例可以看出,峰值销售额达不到2亿美元的药物,从2006年的29%上升为2011年的47%;那些堪称“重磅炸弹”级的药物(年销售额超过10亿美元),从2006年的39%下降为2011年的21%。

    在1990-2015年上市药物第一个5年期销售数据中,将药物的销售额增长曲线分为四类:失利型(failed)、指数增长(slowramp-up,fastergrowthinlateryears)、线性增长(linear)和对数增长(fastramp-up,fastergrowthinearlyyears)。从图中可以看出,第一个5年期销售额呈指数增长的药物,从1990-1994时期的23%上升为2013-2015时期的58%;第一个5年期销售额呈线性增长和对数增长的药物,从1990-1994时期的73%下升为2013-2015时期的36%。也就是说,以前上市的新药销售额平稳增长的居多,而现在上市的新药前期销售额增长缓慢,后期才会快速增长。新药取得商业成功的周期或许会变得更长。

    图1c中统计了2006年(28个药物)、2008年(28个药物)和2010年(25个药物)这三个年份上市的药物,在上市5年后取得的峰值销售额与当初分析师预测销售额的比值。从中可以看出,分析师们预测的越来越不准了,新药实际峰值销售额占预测销售额之比小于25%的药物,从2006年的25%到2008年的43%再到2010年的52%。也就是说,现在有一半以上的新药峰值销售额,达不到预测值的1/4。新药的商业前景远不如预期的那般光明。

2影响新药取得商业成功的原因

    一个药物上市,影响其商业价值的因素有很多。针对现在心要越来越难以取得商业成功这一现象,文中主要分析了3条原因。

    第一,竞争格局发生了改变。从2006年到2015年,每个适应症上的竞争者数目增长了37%,目前,每个适应症上平均分布着9款药物。此外,“赢者通吃”(winnertakesall)变得越来越普遍,每个适应症上的领军品种几乎占据了该适应症一半以上的市场规模。就拿肿瘤药物为例,前1/4的药品与整体药品平均峰值销售额之比,从2006-2007年的2倍变为2010-2011年的3倍。其它治疗领域的药品销售情况也与次类似。

    第二,重大的临床收益更加难以取得。原文中作者采取法国HauteAutoritédeSanté(HAS)制定的ASMR等级(分为5个级别)来评定来评价新药的临床试验,即将新药所产生的临床效果与治疗标准(thestandardofcare)进行比对。文中统计了自2000年以来上市的抗肿瘤药物(69个)、免疫系统用药(22个)和中枢神经系统药物(44个)的临床收益情况,并按照ASMR等级绘制药物分布图,如图2所示。每个图上的红线表示临床收益中值(Themedian),从图中可以看到,抗肿瘤药物临床收益表现最好,收益中值虽然有所变动,但其基本能维持在稳健级(Moderate),这主要得益于期间上市的单抗类药物的良好表现;中枢神经系统药物最近15年来的表现有所滑落,收益中值从稳健级(Moderate)下降至疲软级(Weak);2000-2015年间,免疫系统用药的临床表现普遍不佳,收益中值长期处于无疗效级(None)。整体来看,2000-2015年间,新药取得的临床收益呈下降趋势,而临床收益是新药最根本的价值所在,也就是说,最近一二十年来新药的“含金量”在逐渐降低。

    第三,药物价格面对与日俱增的社会舆论压力,监管措施不断加码。美国媒体最近将Daraprim(达拉匹林,pyrimethamine)和Epipen(肾上腺素)这两款药物拉入了政府和公众的视野,高药价再次成为社会舆论的焦点;与此同时,美国的药品支付方和药品收益管理者(Pharmacybenefitmanagers,PBMs)达成了更多限制举措,据悉PBMs将拒绝那些大幅涨价的药物纳入医保处方,如图3所示。原文中统计了抗肿瘤药物(143个)、免疫系统用药(35个)和中枢神经系统药物(72个)的使用监管情况,虽然三大类药物纳入报销处方的比例始终维持在90%左右,但药物自由使用(Norestriction)的比例,2016年比2013年普遍下降了20%左右。医保控费的举措将会越来越严格,也就是说,以后上市新药“野蛮生长”的故事应该不会太多了。

3逆势突围,谁能成为市场上的佼佼者

    从上文的统计数据来看,上市新药面临的商业环境已经发生了较大的改变,想要取得成功就需要更好的品质与更有效的研发策略。比如,统计发现,药品早期的销售额与临床收益密切相关,那些获FDA突破性疗法认定(Breakthroughtherapies)或HAS评级较高药物的销售额,在上市前两年里能够比那些普通药物的销售额平均多10亿美元左右。

    另外,统计表明,那些更早、更频繁地终止临床阶段研发项目的公司,往往能够取得更好的经济效益。这或许是因为,尽快终止部分表现不佳的项目,公司能够最大限度地将人力物力投入到那些真正有潜力的创新中。

    当前,具有突破性疗效的药物在市场上还很稀缺,它们在上市后比较容易取得商业的成功;具有一定临床收益,但在安全性、便利性以及其它方面存在缺点的药物(目前绝大多数上市药物都属于此类),则需要药企提供更多的证据来证明疗效,其取得商业成功则需要更多的努力;至于那些疗效低下的药物,在目前的商业环境下很难取得大的成功。

责任编辑:丁秋实

免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

十大评选人物访谈热点事件更多>>

一周话题人物 [人物关注排行榜]

[陈启宇] 复星医药是怎么投资医院的
复星医药与浙江省台州市立医院合建的医养结合项目获得批复,复星医药计划直接投资6亿元建设医院[详细]
[闫凯境] 从一品独大到全线开花
复方丹参滴丸成为一个响当当的大品牌后,天士力多个后续产品开始发力,其内生性增长驱动力日渐强大。[详细]
[杨杰] 领军儿童药
全线退出糖尿病、心血管等用药领域销售,决然以儿童药为其全力以赴的战略方向[详细]

资讯中心 产业研报 企业中心 人物中心 产品微门户

企业媒体关注榜

话题人物排行榜

1 白慧良 中国非处方药物协会 会长
白慧良
中国非处方药物协会 会长
2 齐谋甲 国家医药管理局 原局长
齐谋甲
国家医药管理局 原局长
3 于明德 中国医药企业管理协会 会长
于明德
中国医药企业管理协会 会长
4 付明仲 国药控股有限公司 总经理
付明仲
国药控股有限公司 总经理
5 房书亭 中国中药协会 会长
房书亭
中国中药协会 会长
6 高祥友 山东鲁抗医药集团有限公司 董事长
高祥友
山东鲁抗医药集团有限公司 董事长
7 刘燕 湖南千山制药机械股份有限公司 副总经理
刘燕
湖南千山制药机械股份有限公司 副总经理
8 刘晨 北京英茂药业有限公司 副总经理
刘晨
北京英茂药业有限公司 副总经理
9 刘国庆 湖南汇一制药机械有限公司 高级工程师
刘国庆
湖南汇一制药机械有限公司 高级工程师
10 赵毅新 山东新华医疗器械股份有限公司 董事长
赵毅新
山东新华医疗器械股份有限公司 董事长
收起