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南京新百拟60亿元“迎娶”美国抗癌药

http://www.pharmacy.hc360.com2017年11月30日10:07 来源:中国证券报·中证网T|T

    【慧聪制药工业网】因筹划重大资产重组停牌2个多月的南京新百,29日晚揭开谜底:拟以59.68亿元的交易对价收购其控股股东三胞集团旗下的美国生物医疗公司Dendreon100%股权,从而成为美国FDA批准上市的首个细胞免疫治疗药物Provenge的新主。这个项目是三胞集团今年6月底刚从美国海淘回来的。

    本次交易中,南京新百以发行股份的方式购买资产,将以33.11元的价格向三胞集团发行1.8亿股。同时还拟向不超过10名的特定投资者发行股份募集不超过25.5亿元的配套资金,拟用于前列腺癌治疗药物Provenge在中国上市项目、Provenge在早期前列腺癌的应用项目、抗原PA2024(即前列腺癌特异性抗原)国产化项目的建设运营等。交易完成后,三胞集团及其一致行动人将合计持有南京新百42.43%的股权。

    此次交易是南京新百向大健康产业转型的重要一步。此前,以百货起家的南京新百已以收购或参设基金收购的方式陆续布局了脐带血干细胞存储、基因检测、居家养老、医院等资产。南京新百预案表示,实体百货面临新型商业模式及多渠道的严峻挑战,对此,公司及时调整发展战略,未来将加大在医疗及养老相关产业的布局,本次收购旨在生物医药行业进行积极的尝试和布局。

    通过投资标的公司,南京新百将拥有国际领先的肿瘤细胞免疫产品和符合美国FDAcGMP标准的生产流程,结合Dendreon的研发经验、生产能力和多年上市的市场经验,上市公司有望打造一个广阔的细胞治疗平台,巩固上市公司在医疗养老领域的发展。

    继放疗、化疗、靶向治疗之后,免疫疗法被认为是最有希望的肿瘤治疗新方法,甚至被医学界认为是肿瘤治疗领域最具前景及最有可能治愈癌症的方向。顶着“FDA批准的首个也是唯一一个前列腺癌细胞免疫治疗药物”的光环,此次收购的Dendreon公司明星产品Provenge是南京新百迈入细胞治疗领域龙头企业行列的重磅筹码。

    资料显示,Provenge是Dendreon公司耗资数十亿美元,经历美国历史上最严格的审批流程,做了三个三期临床研究才获批的世界上第一个自体细胞免疫治疗产品,由于其疗效、安全性方面的优势,Provenge被美国国立综合癌症指南(NCCN Guidelines)推荐为治疗无症状或具有轻微症状的转移性去势抵抗性(激素难治性)前列腺癌的一线治疗方案,并被纳入美国各大医疗保险覆盖范围。

    目前,国内对于细胞免疫治疗的热度空前火爆,A股不少公司涉足布局,但大多处于临床试验或试验前的研究阶段,并没有正式投入临床应用的细胞免疫治疗产品。处在研发或临床试验阶段的细胞免疫产品尚需要投入大量的研发费用,与之相比南京新百“迎娶”已成熟上市的细胞免疫治疗产品就更加引人关注,收购预案显示,Provenge2017年前三季度的营收为17.74亿元,净利润为3.68亿元。

    分析人士表示,一方面Provenge在美国上市的业绩当下就能为上市公司贡献实实在在的利润,另一方面从长远看,预案表示将募投资金用于Provenge在中国上市项目及其在早期前列腺癌的应用项目上,这两个项目都将大大扩大该产品的目标患者群,特别是在中国的上市。随着国内经济水平的提升和老龄社会的到来,中国前列腺癌发病率呈快速增长趋势,未来Provenge在中国上市,除了造福国内的前列腺癌患者,也将为南京新百带来更大的业绩增长空间。

    不过也有分析人士担心,因受去年魏则西事件影响,目前国内的细胞免疫治疗临床应用尚处于“叫停”状态,Provenge在中国的上市之路将面临不小的挑战。南京新百表示,近年来细胞治疗领域在中国发展迅猛,未来前景可观;随着细胞治疗逐渐受到国家政策扶持和规范,该领域的产业已开始加速发展。2016年10月,国家将精准医疗纳入十三五战略规划,加大扶持;2016年12月,CFDA(国家食品药品监督管理总局)公布细胞治疗品种审批办法(试行)。各项政策利好陆续落实,大大有利于推进Provenge进入中国市场。Provenge作为全球首个自体细胞治疗产品,有望成为CFDA管理细胞免疫疗法的标准。

责任编辑:张鑫嘉

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