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原料药行业业绩预告,这10大企业很牛气

http://www.pharmacy.hc360.com2018年03月28日11:00 来源:药素网T|T

    【慧聪制药工业网】2017年,在环保严监管之下,落后产能逐步退出市场,优质企业在竞争格局中持续转型,国际市场份额及议价能力正在逐步提升。

    在供给侧改革持续推进以及环保监管趋严的情况下,原料药行业进入整合期,虽然众多中小型企业陆续离场,但也有很多企业业绩斐然。

    1/石药集团

    作为我国医药行业龙头企业之一,石药集团已连续多年霸占我国原料药出口企业榜单首位。公司三大原料药产品出口类别抗生素、维生素、咖啡因均在细分领域占有举足轻重的地位。

    其中,维生素C产能4万吨/年和咖啡因产能1万吨/年均位居世界首位,出口金额位居我国企业之首。阿莫西林、6-APA、7-ACA、维生素B12等的出口也在国内位居前列。

原料药

    随着我国环保监管形势下维生素产能过剩局面有所改观,维生素C国内外销售价格同比走旺,出口价格一度从4美元/公斤涨至7美元/公斤.

    石药集团也因此而受益,维生素C出口额首次突破2亿美元,同比增长50%以上,遥遥领先于国内其他企业。公司在原料药领域采取聚焦优势产品的战略,仅保留了少数具有技术和规模优势的品种,并做到世界领先。

    2/东北制药

    东北制药2018年1月底发出2017年度业绩预告:2017年1-12月,归属上市公司股东的净利润1.10亿元至1.20亿元,同比上涨360%至400%。

    与上年同期对比,公司主导产品维生素C价格上涨。不过,受环保等因素影响,包材、动力用煤、化工原料等市场价格上涨明显,成本有所增加。

    自2016年11月起,维生素C原料药的报价节节攀升。此轮涨价之前,维C的低价行情已经维持了4~5年,最低曾达到低于成本价的2.8美元/公斤。2015年1月到2016年10月,价格始终维持在3~4美元/公斤。从2016年10月起,维C原料药价格进入上升通道。

    2017年东北制药的维生素C内销报价已达75元/公斤,出口报价已达9.5美元/公斤,维生素C的产能为2-3万吨,2017年公司维生素C业务的净利润约2亿元!

    3/华海药业

    华海药业是全球最大的抗高血压原料药生产商之一,主要产品卡托普利、依那普利产能位居世界第一,沙坦类产能也在国内占据领先地位,2017年抗高血压原料药出口规模达到1.5亿美元左右,占据公司原料药总出口额的六成以上。

    在2017年度业绩公告中显示华海药业2017年实现营收50.00亿元,同比增长22.17%,归母净利润6.33亿元,同比增长26.45%,扣非归母净利润5.94亿元,同比增长30.79%,业绩略超市场预期。

    公司业收入持续稳步增,主要原因包括:

    1、国内制剂继续深耕细作,梳理、加强市场渠道建设,提升流转效率,优化市场结构,变革和创新销售模式,激发销售团队的能动性,进一步带动国内制剂销售大幅提升;

    2、公司积极创新原料药产品销售模式,大力拓展原料药全球市场,原料药国内外市场销售均有较大增长;

    3、国外制剂新产品上市及市场拓展,持续稳步推进。

    目前,华海药业仍在拓展降压原料药产能,据悉正在南通兴建氯沙坦钾生产基地,预计未来将进一步夯实其在降压原料药领域的优势地位。此外,抗抑郁原料药帕罗西汀的出口也渐成规模。

    2017年原料药行业业绩预告,这10大企业很牛气

    公司盐酸帕罗西汀片、福辛普利钠片、厄贝沙坦片、赖诺普利片、氯沙坦钾片、利培酮片、厄贝沙坦氢氯噻嗪片等7个共线品种已通过一致性评价,数量居上市公司之首,对应实际终端市场规模约40-50亿元,后续有望转内上市的ANDA品种市场规模超150亿元,仍有较大进口替代空间。

    仿制药一致性评价作为中国医药行业的供给侧改革,将是2018年中国医药行业重要投资主线之一,品种通过一致性评价后有望在招标、采购、报销等环节享受优势,加快进口替代进程,有望为公司带来业绩弹性。公司作为仿制药龙头有望受益。

    4/联邦制药

    联邦制药凭借先进的酶法阿莫西林生产工艺,联邦制药成为我国最大的青霉素原料药生产和出口商,主要出口品种包括阿莫西林三水酸、6-APA、青霉素钠等,合计出口额超过2亿美元,占据公司原料药出口额的九成。

    即便遭受了严格的环保监管和印度的反倾销调查,联邦制药的青霉素原料药出口仍在继续增长,并且随着相关产品出口价格的上涨,公司原料药业务的盈利状况得到了改善。

    在2017年度业绩公告中显示:联邦制药全年销售收入72.3亿元(人民币,下同),同比增长19%,净利润3.4亿元,与去年亏损2.8亿元相比,实现大幅扭亏,主要由于中间体产品6-APA和阿莫西林等原料药价格持续上涨带来收入和利润率的提升。

    此次扭亏转盈跟该企业的生产工艺优势,工艺收率高、能耗少、成本低以及生产规模优势,产能大等有很大关系。总体来讲,只有在单个产品上做到极致,才能较大程度地避免“价格战”的伤害,在竞争中立于不败之地。

    5/浙江医药

    2017年,浙江医药股份有限公司实现营业收入569,284.52万元,同比增加7.84%;归属于上市公司股东的净利润26,320.75万元,同比减少41.52%。

    主因是2017年前三季度公司主导产品维生素E市场价格较上年同期有较大幅度下降,万古霉素原料药出口同比大幅减少。

    第四季度维生素A市场价格大幅上涨,FDA警告信关闭后万古霉素原料药出口回升。因公司主导产品维生素A市场价格大幅上涨,维生素E市场价格明显上涨。预计2018年第一季度实现的净利润同比增加4.36亿至5.26亿元,同比增长1815.81%至2190.65%。

    6/亿帆医药

    亿帆医药公司业绩预告中显示:2017年全年净利润为11.63亿元~13.74亿元,上年同期为7.05亿元,同比增长65%~95%。

    亿帆医药原料药产品主要是泛酸系列产品,包括D-泛酸钙和D-泛醇(即维生素B5及原B5),是维生素中的细分品种,主要用于饲料、食品和医药领域。

    其中,饲料对于泛酸钙的需求最大,占比75%。在规模化养殖过程里,其在促进养分的利用、促进脂肪酸的合成和分解等方面具有不可替代的作用。

    亿帆医药作为全球最大维生素B5与原B5的生产与供应商,年产能在8000吨左右,产品以外销为主,多年来一直处于行业龙头地位,市场占有率约在40%-45%之间。

    因2017年亿帆医药维生素B5等系列产品价格较上年同期有较大增幅,公司业绩也快速提升。

    7/新华制药

    在2017年业绩预告中,新华制药约盈利1.84亿元至2.44亿元,同比增长50%至100%。增长原因是公司继续深入开展产品技术攻关活动,努力降低产品成本。

    新华制药是亚洲最大的解热镇痛类药物生产与出口基地,也是国内抗感染类、心脑血管类、中枢神经类等多类药物的重要生产企业。其“两氨”、咖啡因、阿司匹林、布洛芬、TMP、吡哌酸等主导品种国内市场占有率均居第一位,其生产的原料药已经出口到世界60多个国家和地区……新华商标已经成为中国驰名商标。

    随着原材料、动力能源价格的上涨,环保压力的增加,以及人工成本逐年上升,原料药生产成本压力陡增。目前新华制药的发展战略已经调整,该公司致力于在原料药新产品的开发上要从高附加值、高技术、低污染、低耗能等方面努力改进、发展。

    8/浙江新和成

    2017年新和成总营收预计达623,758.49万元,较上年同期增长32.82%。快报显示,2017年新和成营业总收入623,758.49万元,同比增加32.82%;利润总211,502.57万元,同比增加41%;归属于上市公司股东的净利润170,235.27万元,同比增加41.55%。

    对于新和成业绩上升的原因,主要是产品维生素A价格大幅上升,营养品类和香精香料类等产品销量上升,致使营业总收入增加及净利润增加。

    9/上海创诺医药

    创诺医药是我国最大的抗病毒(抗艾滋为主)原料药出口企业,出口品种包括拉米夫定、奈韦拉平、司他夫定、依非韦仑等十多种,2017年合计出口额超过1.7亿美元。

    此外,公司还出口维生素类原料药、少量的抗疟类原料药如本芴醇和蒿甲醚,以及一些抗肿瘤原料药。

    10/普洛药业

    普洛药业连续两年位居我国原料药出口企业榜单榜眼位置,优势出口产品沙星类(氧氟沙星、左氧氟沙星)、抗病毒类(金刚烷胺、阿昔洛韦)、沙坦类(替米沙坦、伊贝沙坦)及合成青霉素的中间体对羟基苯甘氨酸及其邓钾盐出口金额较大。

    公司对医药化工板块的整合成效显著,不仅在环保压力下保持住了原料药产品出口优势,还依托强大的原料药基础向制剂领域延伸。

    2017年,该公司中间体及原料药业务实现营收42.87亿元,占总营收的77.23%,营收占比同比下滑2.58%;制剂业务实现营收11.21亿元,占总营收的20.19%。并在原料药出口排名中,从2016年的全国前三跻身为全国前二。

    附:2017年原料药出口50强

原料药

    2017年原料药出口50强

责任编辑:杨曼曼

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