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老龄人群市场商机巨大 美国医疗新创企业紧抓机遇

http://www.pharmacy.hc360.com2018年05月15日14:55 来源:健康界T|T

    【慧聪制药工业网】美国人口老龄化的银色浪潮已来临,伴随而来的还有商业机遇。

    每天有超过一万名美国人年满65周岁,开始享受医疗保险(Medicare)计划。人口普查局(CensusBureau)预测,到2030年美国65岁及以上的人口比例,将超过未成年人比例,将是美国历史上首次出现此类现象。

    同时,将有更多的医疗资金投入到老年人医疗政府项目中,现有医疗系统和医院会更专注于高利润服务,而非大规模式的服务。这些都为新创企业打开了通往家庭医疗、慢性病和临终关怀业务的大门。

    老龄人群市场商机巨大

    “新创企业正在精准地识别医疗护理不足、服务有差距及大量无法满足的需求,它们有能力整合资源,发展自我。”医疗保健咨询服务提供商Numerof&Associates总裁兼联合创始人丽塔·诺默夫(RitaNumerof)这样说。

    大量公司都在试图从保险公司、医院和医生服务中分得一杯羹。其商业战略可能有所不同,但攫取市场份额的目标是一致的。

    人口老龄化促成了联邦医疗保险优惠计划(MedicareAdvantage,MA),而后者也在拥有大量可支配收入的老龄化群体中大受欢迎,这使得该市场更加炙手可热。

    约三分之一医保受益人,即1900万左右的美国人,已选择入保该私人计划,而这一数据在1999年仅为18%。医疗保险优惠计划在所有医保中的报销占比,也从2006年的15%上升至30%。

    UnitedHealthcare和Humana等保险公司已采取各种措施增加会员数量。BrightHealth,DevotedHealth和CloverHealth等其它新创保险公司,也正在切入该市场。部分医院已经能够抓住MA计划提供的商业机遇,但剩余大多数医院仍未能从直接向年长者提供医疗选择中获利。

    新创企业的创新能力可填补市场空白

    新创企业进入老龄市场的战略有所不同,但大多数都依赖于降低再入院率,以压缩成本。许多新创企业已将重点放在科技和家庭医疗领域,部分企业已获得风险投资支撑。

    VillageMD联合创始人兼首席战略官保罗·马蒂诺(PaulMartino)表示,若周期性地频繁接触患者,“你就能理解他们的需求所在。”VillageMD主要服务于高敏感疾病及慢性病患者群体。

    “新创企业的代表特点是创新,而创新对于改变医疗行业商业模型至关重要。”Numerof&Associates总裁兼联合创始人诺默夫表示,“显然新创企业能够填补市场空白。”

    举例来说,界标医疗公司(LandmarkHealth)是个主营家庭护理风险患者的医疗集团,服务对象主要为慢性病患者及老年人群体。其总部位于加利福尼亚州亨廷顿比奇市(HuntingtonBeach),于2018年初获得了全球成长型股权投资基金公司泛大西洋资本集团(GeneralAtlantic)的战略投资基金。

    该公司目前已拥有约7.5万名患者,其目标为2018年底在13个州服务20个市场。

    界标医疗公司总裁克里斯·戈德史密斯(ChrisGoldsmith)表示,其共享储蓄风险项目的设计是包含医疗计划的,以期创造互惠互利的合作关系。若界标能够帮助患者避免支付更昂贵的护理费用,这同时也符合保险公司和界标的利益,甚至可能也有益于患者。

    进行家庭护理的医生团队,由社会工作者、营养师和药剂师的跨学科团队构成,以满足患者需求。“其关系会变得非常私人化。”戈德史密斯如是说。

    总部设在芝加哥市的橡树街医疗公司(OakStreetHealth),同样已获得泛大西洋资本集团的投资。其主营业务为经营初级医疗诊所,主要服务对象为医疗保险人群,且专注于医疗服务不足的城市区域。其已在三个中西部州设立25家诊所。

    其运营模式使得医生只负责少量患者,从而可以拥有更多的时间为每位患者制定医疗计划。同时该模式包含门对门交通和虚拟访问服务,希望在出现不良医疗事件之前为患者提供护理服务,从而减少住院率。

    “医疗差异和挑战存在的原因之一在于,人们并不清楚如何利用医疗系统。”橡树街首席执行官迈克·皮科斯(MikePykosz)如是说。

    他补充道,教育和渠道协助已帮助降低了44%住院率,约4.2万名患者。橡树街已确定未来将其扩展至费城等更多的市场。

    提供付款人和基于风险管理服务的Alignment医疗公司(AlignmentHealthcare)认为,未来技术对于慢性病患者群体的管理将至关重要。其高级医疗官员阿尔塔·巴克山德(ArtaBakshandeh)表示,关键在于使用数据来快速识别需求患者,主动部署医疗计划战略。

小程序|移动推广|新零售

    “大量医疗服务将通过家庭平台转移至数字医疗。”巴克山德表示,“付款人和供应商需要做好准备,因为老龄化人群正变得越来越懂技术。”

    可扩展性为新创企业持续发展的关键因素

    随着竞争加剧,可扩展性将成为企业持续发展的关键问题。

    该领域的玩家并非只有新创企业。2018年4月家庭医疗和长期护理领域达成了两项数十亿美元的交易:房地产公司Welltower和非盈利性医疗系统ProMedica医疗集团合作收购了大型急性后期照护和长期护理服务提供商HCRManorCare,以及养老院连锁集团ArdenCourts,创建了价值70亿美元的医疗系统。

    美国健康保险巨头哈门那集团(Humana)联合私人股本公司德克萨斯太平洋集团(TPGCapital)及WCAS集团(Welsh,Carson,Anderson&Stowe)于4月下旬宣布以14亿美元收购临终关怀服务运营商Curo。

    全球领先的新创科技企业风投基金集团OakHC/FT的管理合伙人安·拉蒙特(AnnLamont)表示,哈门那对Curo的收购,是受保险公司的利益驱动,即通过主动在家庭管理患者来降低成本。

    界标医疗公司总裁戈德史密斯预测,竞争将在未来5到10年内大幅加剧。

    这一轮新的医疗企业竞争,本质上将为需求患者群体提供一种完全不同的工具。其目标一致,均为解决目前美国医疗系统中存在的各种不足。

    而新创企业获得成功的关键问题,就在于是否能为现有医疗系统问题提供解决方案,或创建全新的商业模式,确保其可扩展性足够战胜目前的碎片化模式。“若为后者,其成功将为其它创新企业奠定发展基石。”Numerof&Associates总裁兼联合创始人诺默夫如是说。

    挑战在于医疗具有地域性,在某个区域群体实施效果很好的方案,可能并不适合其它区域群体。企业必须具备清晰的商业模式,可在成长过程中适应不同的地区和群体。

    其它因素同样重要

    但是,可扩展性并非成功的唯一要素。若企业不具备改变患者行为的影响力,效率会非常低下,专注于为参保老年人提供初级和专业医疗服务的ChenMed公司首席营销官GordonChen如是说。

    ChenMed公司的医生每年会花费180分钟与患者面对面交流,该公司指出,与相似医保群体的平均值相比,此举可帮助将急诊室访问量减少33%。

    Chen表示该公司目前服务5.5万名患者,维持着年度30%的增长幅度。该公司希望年底将业务扩展至费城和杰克逊维尔、佛罗里达州市场。他表示,进入新市场平均需要两到三年的时间才能实现收支平衡。

    目前尚无法判断有多少新创企业能够幸存下来。最新的劳工统计局(BureauofLaborStatistics)数据显示,45%的企业会在五年内关闭。“若企业对自身改善成果的能力不够自信,这可能会是条混乱的发展道路。”Chen如是说。

    总结来说,这些新创企业已展现出能满足医疗保健系统多种需求的潜力。无论成功与否,Numerof&Associates认为其业务应该激发创新潜能,对传统机构起到警醒作用。其总裁兼联合创始人诺默夫说:“那些没有选择朝这个方向发展的公司,未来可能会遇到更多挑战。”

责任编辑:杨曼曼

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