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诺华登顶!阿斯利康、BMS增速最快!全球制药十强未来看点

http://www.pharmacy.hc360.com2018年10月25日11:03 来源: 医药经济报T|T

    【慧聪制药工业网】未来几年,大型药企的规模将越来越大。这些公司都争相在各个成熟和新兴的治疗领域扩大自己的版图,尤其是在癌症和免疫学领域。

    市场调研机构EvaluatePharma最近发布的一份报告预测,到2024年,前十大制药公司占据的市场份额将高达35%,届时其销售额合计超过4200亿美元。

    在这份榜单上,诺华(Novartis)名列首位,紧随其后的是辉瑞(Pfizer)、罗氏(Roche)、强生(Johnson&Johnson)和赛诺菲(Sanofi)。Evaluate预计,全球制药十强中,阿斯利康(AstraZeneca)与百时美施贵宝(BMS)在这期间的销售增速最快,年平均增长率分别为7%和6%。

    以下是按照2024年销售额预测进行排序的全球制药十强。需要注意的是,武田(Takeda)正在着手收购夏尔(Shire),合并后的公司规模将足以在这份排行榜中占据一席之地。此外,Evaluate指出,该报告不包括仿制药的销售额。

    

2024年全球制药十强预测

2024年全球制药十强预测

    NO.1诺华

    坐拥畅销药物群

    2017年,诺华创造了419亿美元的销售额。Evaluate预测,该公司销售额将以每年3%的速度增长,到2024年达到532亿美元。这个数据将让诺华超出紧随其后的竞争对手——辉瑞20亿美元。

    然而,与一些竞争对手不同的是,分析人士预测,在2024年全球最畅销15大药品中,诺华不会有任何产品上榜。其将依靠一批销售规模相对较小的药物来支撑自己的竞争实力,Evaluate预计,到2024年,诺华的自身免疫性药物Cosentyx将成为该公司销售规模最大的产品(销售额预测为55亿美元),其次是心力衰竭药物Entresto,销售额将达到44.3亿美元。分析人士表示,届时,诺华将拥有10只“重磅炸弹”,另有12只年销售额超过5亿美元的药物。

    与此同时,在CAR-T这类下一代癌症治疗药物领域,诺华处于领先地位,其开发的Kymriah是全球首个获批的CAR-T药物。今年4月,诺华以89亿美元的价格收购了基因药物开发商AveXis,从而进一步增强了自己在这一新兴领域中的影响力。通过这笔交易,诺华获得了一只有潜力成为“重磅炸弹”的药物AVXS-101,这只处于Ⅲ期开发阶段的基因候选药物被用来治疗脊髓性肌萎缩。

    NO.2辉瑞

    Ibrance领航产品线

    在抗乳腺癌药物Ibrance和全球最畅销疫苗Prevnar13的带领下,未来几年,辉瑞的销售额将以年均2%的速度增长。

    分析人士预计,Ibrance将呈现良好的增长势头,全球销售额将从2017年的31.3亿美元增加到2024年的82.8亿美元,年平均增长率达15%。在辉瑞的产品线中,紧随Ibrance之后的是Prevnar13,预计其销售额将保持平稳的发展态势,到2024年达到约57亿美元。

    Evaluate指出,除了Ibrance和Prevnar,辉瑞的抗癌药Bavencio以及免疫学药物Xeljanz和Eucrisa将在未来几年中成为其业绩增长的重要支柱。生物类似药也将举足轻重,辉瑞在该业务上获取的收入大部分来自于其在2015年以150亿美元收购的Hospira公司。

    与此同时,辉瑞正在推进开发一只20价疫苗,旨在跟进Prevnar13的步伐,但其可能会面临默沙东一只处于后期开发阶段的15价肺炎球菌疫苗的挑战。

    像默沙东一样,辉瑞已经将疫苗业务作为未来发展战略的重要组成部分。除了20价肺炎球菌候选疫苗以外,辉瑞还在开发一只处于后期的C.diff疫苗和一只处于中期阶段的金黄色葡萄球菌候选疫苗。

    NO.3罗氏

    新药抵消生物类似药威胁

    虽然有3只“重磅炸弹”抗癌药面临生物类似药威胁,但由于推出了多发性硬化症治疗药物Ocrevus,罗氏的新产品表现强劲。到2024年,由于有乳腺癌药物Perjeta、Ocrevus和新型血友病药物Hemlibra等产品的支持,罗氏的年销售额将超过500亿美元。

    2017年,在三大抗癌药物美罗华、赫赛汀和安维汀的引领下,罗氏的全球药品销售额达到417亿美元。但生物类似药对其赢利丰厚的药物的威胁正在逼近,据估计,罗氏受到生物类似药威胁的年销售额达到200亿美元。在欧洲市场上,美罗华的市场份额已经开始被生物类似药吞噬。

    不过,Evaluate表示,得益于新推出的产品以及老产品持续不断的贡献,罗氏的年销售额将以年均3%的速度增长,到2024年达到506亿美元。

    罗氏去年以具有竞争力的价格推出了Ocrevus,今年上半年,该药创造了10多亿美元的销售额(去年同期为8.74亿美元)。Evaluate预计,Ocrevus的销售额将以每年26%的速度增长,到2024年达到44.5亿美元。

    罗氏去年推出的另外一只重磅药物是Hemlibra,据Evaluate预测,到2024年,该药将创造20亿美元的销售额。而Jefferies公司的分析团队对该药的前景更为乐观,他们预测,到2025年,Hemlibra将创造50亿美元的销售额。

    NO.4强生

    制药业务增长强劲

    Evaluate预测,得益于新药Imbruvica、Tremfya和Stelara,未来几年,强生的制药业务将强劲增长。其药品销售额将以年均5%的速度增长,这一增速超过许多竞争对手。

    Tremfya去年获批用于治疗中度至重度斑块状银屑病,Evaluate预计,到2024年,该药的年销售额将增长到近34亿美元。去年,该药的销售额仅为4200万美元。

    强生另外一只处于上升期的药物是Erleada,该药在今年3月获批用来治疗前列腺癌,强生将这只药物视为潜在的“重磅炸弹”。

    今年第二季度,强生药品销售额同比增长了20%,达到104亿美元。其中,Stelara、阿比特龙(Zytiga)、Darzalex和依鲁替尼(Imbruvica)是主要推力。

    在新药取得进展的同时,强生还成功捍卫了重磅药物英利昔单抗(Remicade)的市场份额,有效抵御了生物类似药的竞争。不过,其曾被看好的类风湿性关节炎候选药物sirukuma遭遇挫折,去年被FDA专家小组拒绝后最终遭到放弃。

    NO.5赛诺菲

    生物药挑大梁

    当前,赛诺菲的战略是对其传统核心治疗领域(如糖尿病和心血管疾病)进行整合,并在肿瘤学、免疫学和罕见病等领域实现产品线的多样化。

    Evaluate预测,赛诺菲的处方药销售额将从2017年的341亿美元增长到2024年的474亿美元,其中生物制剂将做出主要贡献,销售额几乎增加一倍,达到262亿美元。

    一马当先的是该公司主要增长动力Dupixent,该药在2017年3月被批准用来治疗湿疹。2018年第2季度,Dupixent实现销售额1.76亿欧元(约合2.06亿美元),比分析人士的预期高出12%。分析人士普遍预测该药的销售额到2022年达到40亿美元,而Evaluate预计该药的销售额到2024年可能达到近81亿美元,届时其将成为全球第八大畅销药。

    赛诺菲还试图在热门的肿瘤免疫领域追赶领先者的脚步,其与再生元(Regeneron)达成协议,通过投资10多亿美元,为开发PD-1抑制剂cemiplimab注入新的活力。

    为了增强罕见病和血友病业务,赛诺菲以116亿美元收购了百健(Biogen)剥离的Bioverativ公司,并以45亿美元收购了Abylnx公司。

    在糖尿病领域,赛诺菲的旗舰产品来得时(Lantus)面临生物类似药的竞争。2018年上半年,该药销售额下降了近20%,降至18亿欧元。不过,该公司首席执行官OliverBrandicourt表示,专利失效带来的影响已经趋于平缓。Evaluate预测,赛诺菲的糖尿病业务收入将从2017年的71.6亿美元下降到2024年的63.5亿美元。

    疫苗仍然是赛诺菲重点关注的领域。Evaluate预计,其疫苗销售额将从2017年的57.6亿美元增加到2024年的81.3亿美元。

    NO.6GSK

    四大重点领域发力

    2017年是GSK的转型发展年,新任首席执行官EmmaWalmsley将研发资金集中到四大治疗领域,且更换了约一半的高管。抗HIV、呼吸系统、疫苗和抗肿瘤等领域的重点产品被确定为该公司短中期的增长动力。

    Evaluate分析师预测,到2024年,GSK的处方药收入将增加至384亿美元,大约比2017年的287亿美元增加1/3,其中,抗HIV系列产品和疫苗将成为主要贡献者。

    目前,GSK正在抗HIV领域与吉利德科学(GileadSciences)展开较量。据Evaluate预测,GSK抗病毒组合产品的销售额将从2017年的58.9亿美元增长到2024年的103.4亿美元,不过,吉利德仍将保持明显的领先优势。

    2017年,GSK在疫苗市场名列第一。其带状疱疹疫苗Shingrix供不应求,随着产能这一制约性问题得到解决,GSK预计,2018年该疫苗的销售额将达到6亿~6.5亿英镑。

    Walmsley针对疫苗业务的发展战略非常明确:实现销售的大批量,而不是追求高价格。虽然Shingrix不会进入2024年前五大疫苗产品的预测榜单,但GSK仍将引领全球疫苗市场,届时其疫苗销售收入预计将达107.4亿美元,这得益于GSK产品线的深度。

    与此同时,GSK在传统的呼吸道治疗领域的前景喜忧参半。舒利迭(Advair)去年创造了约44亿美元的销售额,2018年,GSK预计其收入将下降30%。新产品Trelegy和Nucala正在抢占市场份额,但是,除了在美国市场承受定价压力,这两只药物也有其自身的问题。

    此外,在Walmsley的领导下,抗肿瘤领域重新成为GSK的工作重点。

    NO.7默沙东

    三大业务拖累增速

    一只超级“重磅炸弹”能否为一家大型药企带来足够的中期增长动力?就默沙东的Keytruda来说,这个答案可能是否定的。

    并不是说Keytruda不够强大。事实上,根据Evaluate的预测,其全球销售额将从去年的38.2亿美元猛增至2024年的126.9亿美元。届时,其将紧随修美乐(Humira)之后,成为全球第二大畅销药物。然而,在这期间,默沙东整体处方药收入将仅仅增长26亿美元,年复合增长率(CAGR)仅为1%,在制药十强中增速最慢。在抗病毒、糖尿病和心血管疾病等多个治疗领域里,默沙东的销售收入都在下降。

    与此同时,疫苗成为默沙东的另外一个亮点。这一业务将会增加大约28.5亿美元的销售额,其中9亿美元来自于HPV疫苗Gardasil/Gardasil9。15阶肺炎球菌疫苗V114(轮状病毒疫苗RotaTeq)和埃博拉疫苗rVSV-ZEBOV也可能会为默沙东的业绩增长提供帮助。

    不过,这些增长的收入大部分将被抗病毒药物、糖尿病药物和CV药物的疲软吞噬。

    在抗病毒药物市场,默沙东远不及吉利德与GSK,这一差距到2024年会进一步扩大。据Evaluate预测,届时,默沙东的市场份额将从去年的7.1%降至3.1%。

    在糖尿病领域,默沙东也在遭受夹击,因为其DPP-4抑制剂西格列汀(Januvia)和复合药物Janumet(西格列汀/二甲双胍)正在让位于礼来(EliLilly)的GLP-1药物度拉糖肽(Trulicity)、诺和诺德(NovoNordisk)的GLP-1药物Ozempic和利拉鲁肽(Victoza),以及SGLT2类药物。Evaluate预计,默沙东的糖尿病业务规模将缩小一半,2024年的销售额仅为31.8亿美元。

    默沙东的心血管业务也可能面临类似的命运,其降胆固醇药物依折麦布(Zetia)和辛伐他汀(Vytorin)曾创造了巨大的销售额,但是,新型药物如安进(Amgen)的PCSK9抑制剂Repatha将会夺走它们的市场份额。

    NO.8艾伯维

    抗风湿市场地位稳固

    自2013年从雅培分拆,艾伯维就一直从事单一的业务,其成功完全依赖于全球最畅销药物修美乐。虽然该药的原始专利已于2016年到期,但到2024年,其仍将占据全球畅销药物榜首的位置。不过,届时修美乐的销售额已经下滑,据Evaluate预测,其2024年的销售额为152.3亿美元,低于2017年的189.2亿美元。

    随着艾伯维开发的ABBV-599(一种BTK/JAK1抑制剂)和ABBV-3373(一种TNF抑制剂抗体-细胞毒类药物结合物)有望成为修美乐的后续产品,其将继续在赢利丰厚的抗风湿药市场占据主导地位。

    此外,艾伯维还将受益于其与强生共同拥有的抗癌药物依鲁替尼。预计该药到2024年将创造95.6亿美元的销售额,在全球畅销抗肿瘤药中排名第四。

    泛基因型抗病毒药物Mayret也将助艾伯维一臂之力,该药在2017年以较大的折扣上市,市场开拓强劲。预计到2024年,该药将实现销售额29亿美元,使艾伯维在抗病毒药物十大生产商中排名第三。

    NO.9阿斯利康

    进入新药收获期

    困境中的阿斯利康在转型上的努力将迎来收获。Evaluate预测,到2024年,阿斯利康的销售额将比2017年增加38%,达到近320亿美元。

    瑞舒伐他汀(Crestor)专利失效造成的影响终将成为过去,而首席执行官PascalSoriot一直力捧的增长领域将给其带来回报。

    在Evaluate排出的新药创造价值榜单上,阿斯利康位列第六。预计在2017-2024年期间,阿斯利康新推出的药物将总计创造627亿美元的销售额。在这期间,阿斯利康在抗肿瘤药销售榜单上也排名第六,预计到2024年,这些产品将实现137亿美元的销售额。

    这种表现很大程度上得益于其肿瘤免疫药物Imfinzi。在Evaluate的2017年十大获批重磅新药中,Imfinzi名列第六。市场分析人士一致认为,该药在2022年有望实现12亿美元的销售额。肺癌药物Tagrisso也将为阿斯利康的业绩增长做出贡献。

    与此同时,到2024年,在全球抗糖尿病药物销售额排行榜上,阿斯利康将名列第五位,其CAGR预计为4%,销售额达到32亿美元。

    NO.10BMS

    两只药物位列畅销榜Top10

    BMS之所以能位列2024年全球制药十强,主要得益于其几只重要药物,尤其是肿瘤免疫药物Opdivo和“重磅炸弹”级心血管药物阿哌沙班(Eliquis)。

    到2024年,Opdivo将在全球最畅销药物排行榜上名列第四,紧随新基医药(Celgene)的多发性骨髓瘤药物来那度胺(Revlimid)。紧随Opdivo之后的将是BMS的阿哌沙班,销售额达到105亿美元。阿哌沙班已经成为一只畅销药物,2017年第一季度,该药在美国市场已取代利伐沙班(Xarelto),成为处方量最大的新型口服抗凝剂。2017年全年,阿哌沙班的销售额达到48.7亿美元,比2016年的33.4亿美元增长46%。

    到2024年,阿哌沙班在美国市场上的表现甚至将超过Opdivo,销售额有望达到58亿美元,而Opdivo的销售额为53亿美元。不过,过份依赖于这两只药物也存在隐患,即风险过于集中。但Evaluate认为,这种风险可以化解,因为Eliquis和Opdivo在整个预测期内都处于专利保护期内。

    

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责任编辑:马晨东

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